Кукловод в широкополой шляпе с улыбкой управляет двумя марионетками - грациозной балериной и скрипачом. Эпатажный артист в узорчатой рубашке, руки которого усеяны браслетами, а шею украшает большой медальон, увлечен своим привычным действом, но его марионетки словно живут отдельно от того, кто так ловко манипулирует их судьбами. Так, прекрасная балерина, вероятно, танцует под грустную мелодию бедно одетого музыканта, а, быть может, напротив, грусть его мелодии навеяна большим чувством любви и именно она творит изящный танец хрупкой танцовщицы. Восхищающая, будоражащая фантазию, удивительная картина невероятно жива, ведь даже легкое дуновение ветра или случайное прикосновение приводят марионеток в танец.